Strategy and Transactions

EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社(EYSC)のストラテジー・サービスが集約された「Strategy and Transactions」では、世界トップクラスの戦略コンサルティングの提供を目指しています。

クライアントは、多国籍企業、中小企業、プライベート・エクイティ・ファンド、 政府系機関、ソブリン・ウェルス・ファンド、スタートアップ・ユニコーン企業など多岐にわたり、多様なビジネスにおける重要な事業投資、業務・資本提携における意思決定を支援しています。
主なサービスとして、戦略策定、コーポレート・ファイナンス、M&Aの実行支援、買収後のPMIやポートフォリオマネジメントによる企業価値の向上、企業・事業売却やカーブアウト、企業・事業再生など、成長戦略策定のためのコンサルティングサービスを提供しています。これらを通じ、クライアントに信頼されるアドバイザーとして、企業価値や事業収益の向上に貢献します。

Connected Capital Solutions

5つの核となるクライアントに寄り添うオファリング

優れたソリューションを
提供します

コネクテッド / プロアクティブ / インサイトフル

戦略Strategy

成長戦略の策定、実現へ向けて最大限かつ迅速に
可能性を広げるポートフォリオの最適化を支援します。

コーポレート・ファイナンスCorporate Finance

資金調達および資本の拡大と効率化における
より的確な意思決定を支援します。

買収・合併(統合)Buy and Integrate

事業統合、買収、ジョイントベンチャーや提携の
強化を通じて戦略的な企業成長を目指します。

売却・譲渡・セパレーションSell and Separate

事業価値を最大化するためポートフォリオの最適化を
支援し、より効果的な事業売却、株式部分的売却、
分社化、ジョイントベンチャーの実現に貢献します。

パフォーマンスの再構築Reshaping Results

重要な資本投資の意思決定に資する深い知見を提供し、
より良い未来のために企業の変革、再編を支援します。

提供する主なサービス

EY-Parthenon
EYパルテノン
Strategy
ストラテジー
EYにおける戦略コンサルティングサービスをリードし、独自のセクターや企業に関する専門知識に加え、詳細な市場・競合分析、顧客調査などから得たデータやインサイトをもとに実行可能な成長戦略の策定を支援します
Transaction Strategy
& Execution
トランザクション ストラテジー
& エグゼキューション
M&Aにおける潜在的なシナジー効果の評価や検証を含めたオペレーショナル・デューディリジェンス、M&Aを成功に導くための統合後プロセス業務 (Post-Merger Integration)、統合実務のプロジェクトマネジメント、戦略的事業再編や事業の売却など総合的にサポートします
Turnaround &
Restructuring Strategy
ターンアラウンド &
リストラクチャリング ストラテジー
企業価値向上のための、企業・事業再生および組織再編に向けた支援をするとともに、これらを通じた業績改善や財務再生を目指します
また、M&Aを更なる成功に導くため、案件成立前からディール後を見据えて、今後の収益と利益率改善、資本効率の向上を達成するための戦略策定(バリュークリエーションアドバイザリー)を提供します
Transactions & Corporate Finance
トランザクションズ & コーポレートファイナンス
Lead Advisory
リード アドバイザリー
M&A戦略の構築、相手先の選定から交渉、デューディリジェンスの実施支援、契約書の締結からクロージングに至るまで一貫したM&Aアドバイザリーを提供します
また、インフラストラクチャ―の分野においては、民間企業に向けて、国内外のインフラ事業、民間委託事業、官民連携プロジェクト等にかかる新規投資・買収あるいは売却に際してのアドバイザリーを提供しています
Valuation, Modeling &
Economics
バリュエーション、モデリング &
エコノミクス
M&Aにおけるセルサイド・バイサイドのフィナンシャルアドバイザーとして、事業価値・株式価値や貸付債権の算定を手掛けています。通常の各種評価業務に留まらず、クライアントの評価ニーズに応えるサービスを重視しています
また、不動産分野においては、不動産投資や活用、売却、資金調達に際し、分析や鑑定評価を提供するとともに、不動産を経営資源と捉え、不動産の最適化、効率化、価値の具現化を通じて企業経営計画に対する助言を提供します
Transaction Diligence
トランザクション ディリジェンス
豊富な財務デューディリジェンス経験を有し、企業・事業の買収、売却、合併、分割などのM&A取引において、企業・事業の状況、リスク、課題を精査するとともに、業績、財務、キャッシュフローの分析をもとに、意思決定に資する情報提供を行います